Private Equity (LBO, MBO, OBO…) Préc. Suiv. Maximiser la valeur, réussir son évolution et sa stratégie de croissance. Chaque LBO, MBO ou OBO exige un alignement précis entre dette, capitaux propres, fiscalité et gouvernance. Nous calibrons le levier, sécurisons la déductibilité des intérêts, organisons l’intégration fiscale et optimisons le management package pour transformer la performance opérationnelle en TRI net. Télécharger en PDF Copier le lien Structurer le levier et la fiscalité de l’opération Notamment dans le cadre d’acquisition ou cession d’entreprises, nous évaluons le cash-flow et la capacité d’endettement, choisissons la structure de holding et les instruments financiers les plus adaptés, puis intégrons les clauses fiscales nécessaires dans le SPA. Nous modélisons plusieurs scénarios et, lorsque cela est pertinent, obtenons un rescrit pour verrouiller les points fiscaux clés. Diagnostic Nous analysons la capacité d’endettement et la structuration possible de l’opération. Modélisation Nous simulons différents montages financiers et fiscaux pour optimiser la rentabilité. Sécurisation Nous rédigeons les actes juridiques, intégrons les clauses fiscales dans le SPA et, si nécessaire, sécurisons la structuration auprès de l’administration via un rescrit fiscal. Nos approches fiscales pour sécuriser vos opérations de LBO, MBO et OBO Analyse préalable et capacité d’endettement Nous évaluons la solidité financière de la cible et la capacité d’endettement du montage. Cette étape permet de calibrer le levier financier optimal. Une bonne structuration initiale maximise la rentabilité et sécurise la sortie. Structuration juridique et fiscale Nous concevons le schéma de holding et choisissons les instruments financiers adaptés. Les clauses fiscales du SPA sont intégrées dès cette phase pour éviter toute ambiguïté. Ce montage est conçu pour être défendable et conforme aux attentes des investisseurs. Modélisation et sécurisation Nous simulons l’impact fiscal sur toute la durée du montage et optimisons la remontée des flux financiers. Si nécessaire, un rescrit fiscal vient sécuriser les points clés. Cette démarche garantit la solidité et la prévisibilité de l’opération. Contactez nos avocats Il est temps de faire connaissance et de découvrir comment Drive Avocats peut vous accompagner. Faire appel à l’équipe de DRIVE, c’est choisir : Une expertise reconnue Nos avocats sont reconnus pour leur maîtrise pointue du droit fiscal et leur capacité à proposer des stratégies innovantes. Une vision proactive Nous anticipons les évolutions législatives et réglementaires pour vous offrir des solutions pérennes et sûres. Un accompagnement dédié Nous privilégions une relation de proximité, fondée sur la transparence et l’écoute, afin d’établir une confiance durable avec nos clients. Prendre contact Derniers articles Découvrez nos dernières actualités à la une 15 octobre 2025 Publication Avoirs à l’étranger non déclarés : la Cour de cassation valide la taxation à 60 % et la prescription allongée Publication 15 octobre 2025 Avoirs à l’étranger non déclarés : la Cour de cassation valide la taxation à 60 % et la prescription allongée Publication 13 octobre 2025 Contribution différentielle sur les hauts revenus (CDHR) : premières vues sur l’impact du dispositif sur les cessions d’entreprises toutes nos actualités